Рынок утилизации аккумуляторов в Китае достиг 558 млрд юаней и продолжает расти из-за бума электромобилей

Китайская отрасль утилизации аккумуляторов заметно оживилась: на дорогах становится все больше электромобилей, а значит, растет и поток батарей, которые выработали ресурс. Дополнительно подстегивает рынок и ужесточение контроля со стороны регуляторов, которые требуют прозрачных правил сбора и переработки.

По оценке Института промышленных исследований Цяньчжаня, совокупная стоимость рынка утилизации аккумуляторов в КНР достигла 558 млрд юаней (примерно 78 млрд долларов). При этом продажи материалов, полученных после переработки батарей, принесли еще больше — 647 млрд юаней (около 90 млрд долларов). Это наглядно показывает, что переработка стала важной частью цепочки поставок для электромобильной индустрии.

Какими путями перерабатывают батареи

В Китае применяются два базовых маршрута, которые соответствуют разным стадиям «жизни» аккумулятора:

• каскадная утилизация — когда батарею, уже непригодную для автомобиля, используют повторно в менее требовательных задачах;
• вторичная переработка материалов — извлечение металлов и других компонентов с возвратом их в производство.

Оба подхода встроены в единую производственную цепочку: от сбора и сортировки до переработки и повторного использования сырья.

Кто формирует цепочку поставок

Сектор опирается на несколько групп участников:

1. производители аккумуляторов и поставщики сырья;
2. компании, занимающиеся переработкой и утилизацией;
3. производители материалов, которые используют вторичное сырье.

Среди переработчиков упоминаются CATL, BYD, Shanxi Coking и Yunnan Tin. В сегменте вторичного сырья работают Huayou Cobalt, Ganfeng Lithium, New Energy Times и Haopeng Technology. Отдельное направление — выпуск аккумуляторных материалов и порошковая металлургия, где активны Dangsheng Technology и Heyuan Fuma.

Лицензии, мощности и деньги

По состоянию на 2024 год в официальный список компаний, допущенных к комплексной утилизации отработанных литий-ионных батарей, включены 156 предприятий. Они заявили суммарную номинальную мощность 423,3 млн тонн в год. В свинцово-кислотном сегменте 71 лицензированная компания указала разрешенную мощность в общей сложности 1,47 млрд тонн в год.

Если смотреть на выручку от реализации полученных материалов, то в 2024 году:

• переработка литиевых аккумуляторов дала около 220 млрд юаней (примерно 31 млрд долларов);
• продажи вторичного свинца достигли 427 млрд юаней (около 59 млрд долларов).

В сумме продажи переработанных аккумуляторных материалов оцениваются примерно в 90 млрд долларов — и это заметно отличается от стоимости самих собранных отработанных батарей.

Конкуренция, регионы и планы до 2030 года

По заявленным мощностям в 2024 году Bangpu Recycling и CATL занимали примерно по 6,4% переработки литиевых батарей, GEM — около 5,9%, а Ganfeng Lithium и Xien Recycling — примерно по 4,7%. Географически компании концентрируются в провинциях Цзянси, Гуандун, Чжэцзян и Аньхой — там, где уже сформированы кластеры производства батарей и материалов.

В феврале 2025 года Госсовет КНР утвердил план действий по национальной системе утилизации батарей для электромобилей. В документе сделан упор на:

• стандартизацию сбора;
• усиление надзора;
• улучшение отслеживаемости;
• сокращение «серых» схем переработки и укрупнение легальных операций.

Прогноз Цяньчжаня на конец десятилетия выглядит еще масштабнее: к 2030 году рынок вторичной переработки аккумуляторов в Китае должен превысить 1000 млрд юаней (около 11,1 трлн рублей), а продажи переработанных материалов — 2000 млрд юаней (примерно 22,2 трлн рублей). Это означает, что переработка окончательно закрепится как один из ключевых элементов китайской электромобильной отрасли и сырьевой цепочки. Тигран Амасян