ИИ «съедает» память: Smart TV и аудиотехника рискуют подорожать, а облегчение ждут не раньше 2027 года

Рост емкостей ожидают, но ждать придется минимум до 2027 года

Проблемы с комплектующими сегодня затрагивают не только компьютеры и смартфоны. Под удар попали и устройства, которые многие привыкли считать «простыми»: телевизоры со Smart TV, звуковые панели, сетевые колонки, автомобильные мультимедийные системы, а также аудиотехника вроде ЦАПов и Hi-Res-плееров. Причина не в тарифах и не в логистике, а в том, что рынок испытывает нехватку памяти и накопителей, а цены на них стремительно растут.

Почему так происходит: ИИ «съедает» мировые объемы

Индустрия искусственного интеллекта активно наращивает мощности дата-центров и закупает огромные партии памяти. Спрос стал настолько высоким, что, по ранее опубликованным данным, одна только OpenAI планирует заказать к 2029 году около 900 000 полупроводниковых пластин — это примерно 40% мирового производства. На фоне такого аппетита неудивительно, что другим рынкам начинает не хватать компонентов.

Как отмечают в The Wall Street Journal, быстрое расширение ИИ-инфраструктуры забирает значительную долю доступных запасов NAND, DRAM и жестких дисков. В результате дефицит ощущают направления, которые напрямую с ИИ не связаны — в том числе ПК и смартфоны, а вместе с ними и потребительская аудио- и видеотехника.

Причем тут телевизоры и аудиоплееры

Да, AV-устройства обычно требуют меньше памяти, чем смартфоны. Но без нее они просто не работают как задумано: «умные» функции, приложения, интерфейсы, голосовые ассистенты, буферы, обработка звука и изображения — все это опирается на оперативную память и процессоры. А часть устройств использует и NAND-накопители, потому что по сути это небольшие компьютеры. Когда дорожают DRAM и NAND, дорожает и конечный продукт.

HBM не DDR, но проблема общая

Дата-центры ИИ в основном используют не привычную DDR-память, а HBM (память с высокой пропускной способностью). Однако ключевой момент в другом: разные типы памяти производятся из одних и тех же полупроводниковых пластин. Более того, HBM «съедает» их заметно больше — примерно в три раза больше пластин, чем DDR5. Поэтому рост спроса на HBM автоматически давит на всю цепочку поставок.

Производителям выгоднее обслуживать дата-центры

Чипы для ИИ-сегмента продаются с более высокой маржой, поэтому компании закономерно смещают фокус с потребительских решений на дата-центры. Показательный пример: Micron (вместе с SK Hynix и Samsung Electronics входит в тройку крупнейших производителей памяти) свернул свой давний потребительский бизнес Crucial, объяснив это желанием улучшить поставки и поддержку крупных стратегических клиентов в быстрорастущих сегментах. По сути речь идет об ИИ-направлении.

Параллельно производственные мощности под «обычную» память расширяются недостаточно быстро. SK Hynix, например, еще осенью заявляла, что уже полностью закрыла потребительский спрос на свои DRAM- и NAND-устройства на следующий год, и для соответствия рынку потребуется расширение. Но даже оборудование для выпуска чипов дорожает, что дополнительно тормозит рост предложения.

Что будет с ценами: прогнозы выглядят жестко

• CNBC ожидает, что цены на оперативную память могут вырасти более чем на 50% в текущем квартале по сравнению с последним кварталом 2025 года.
• По данным Института разведки и безопасности Блумсбери, DRAM подорожала на 171% год к году, обогнав даже золото.
• Спотовые цены на DDR5, как сообщается, удвоились с сентября 2025 года.
• Отдельно отмечается, что DRAM и NAND в одном из периодов удвоились всего за месяц.

На этом фоне аналитики предупреждают: подорожание может продолжиться. NPR со ссылкой на Аврил Ву из Trendforce приводит прямой совет потребителям: если устройство нужно, лучше покупать сейчас, не откладывая.

Два вероятных последствия для рынка AV-техники

1. Рост цен, особенно в бюджетном сегменте

   Дорогие модели проще «переварят» увеличение себестоимости, а вот у доступных устройств маржа и так минимальна. Условный Smart TV за 300 долларов не имеет такого запаса прибыли, как телевизор за 3000, поэтому именно недорогие линейки рискуют подорожать заметнее. Бюджетные устройства окажутся под наибольшим давлением.

2. Урезание характеристик и перенос релизов

   Производители могут пойти по пути смартфонных брендов, которые уже рассматривают сокращение объемов памяти в новых моделях ради снижения затрат. В AV-сегменте это может означать более скромные спецификации в следующих поколениях устройств или даже перенос запуска новинок до момента, когда рынок станет спокойнее. Следующее поколение техники может выйти позже или с урезанными характеристиками.

Когда станет легче

Даже с учетом расширения действующих линий и строительства новых заводов, ввод дополнительных мощностей ожидается не раньше 2027 года. То есть в ближайшей перспективе рынок, вероятнее всего, будет жить в условиях дорогой памяти и периодических ограничений по поставкам.

Ситуация уже знакома, но теперь ее можно предугадать

Потребители и производители уже проходили через похожие истории: после остановок производства во времена COVID многие безуспешно искали в наличии AV-ресиверы и другую технику. Разница в том, что сейчас дефицит не выглядит внезапным — его причины понятны, а значит, и планы закупок можно строить заранее. Евгений Ивченко